2021年疫情其間酒店市場景氣調(diào)查報告

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本次調(diào)查旨在從住宿率、平均房價和總收入三方面了解業(yè)界對2021年第三季度的業(yè)績預期。本次報告匯總了此專項調(diào)查的研究成果，共收到來自全國31個省、直轄市、自治區(qū)的539份有效問卷，問卷收集截止至2021年7月7日。

01

2021年第三季度市場景氣預期

2021年第三季度整體酒店市場景氣指數(shù)

住宿率

隨著國內(nèi)疫情形勢得到明顯好轉，酒店市場呈現(xiàn)明顯回暖趨勢。2021年第三季度酒店市場綜合景氣指數(shù)為-10，達疫情爆發(fā)以來的峰值，甚至逼近疫情尚未發(fā)生時的2019年上半年數(shù)據(jù)，說明在內(nèi)循環(huán)的大背景下整體市場對于暑期經(jīng)濟持樂觀態(tài)度。各區(qū)域中，海南和西北對于住宿率的預期最為樂觀。這兩個地區(qū)防疫形勢穩(wěn)定且旅游資源豐富獨特，在國門封鎖的背景下暑期預計將迎來大量旅游客源。其中，海南住宿率景氣較第二季度大幅上漲29點，飆升至58，市場信心充足。

平均房價

宏觀經(jīng)濟環(huán)境在國內(nèi)外疫情形勢等多重因素作用下尚不平穩(wěn)，導致部分消費者的支付意愿及能力下滑。盡管受訪者對于第三季度整體市場平均房價預期較上次調(diào)查有所提升，但仍相對謹慎悲觀。超45%的受訪者認為平均房價表現(xiàn)將遜色于2019年同期，僅28%的受訪者預期平均房價水平將更優(yōu)。

總收入

從總收入來看，26%的受訪酒店認為第三季度總收入將與2019年同期持平；29%的受訪酒店認為總收入表現(xiàn)將有所提升；而仍有近半數(shù)的受訪者對于總收入表現(xiàn)持悲觀預期。

區(qū)域分析

縱觀全國市場，西北和海南這兩個長線目的地市場景氣指數(shù)遙遙領先其他市場。其中，由于第三季度為海南傳統(tǒng)家庭散客旺季，市場預期尤為積極。相較之下，西南區(qū)域受云南局部地區(qū)零散輸入性疫情影響以及本土疫情零星復發(fā)的負面影響，市場前景具有一定的不確定性，整體地區(qū)景氣指數(shù)由正轉負，下降至-5。

2021年第三季度整體酒店市場

業(yè)績表現(xiàn)預期及區(qū)域景氣指數(shù)

與第一家VONE電競酒店設計不同的是，第一家VONE所使用的設計概念是深海，而第二家則使用了星空主題，通過一段“星空”長廊的演繹，時空穿越之感呼之欲出。

在走廊的入口處，有一個非常引人注目的裝飾藝術品，據(jù)說該設計的靈感來自于藍鯨，設計師將其幾何化處理，形成了空間秩序的結構美。

02

大部分一線城市因疫情反彈信心有所回落

一線城市

除上海外，其他三個一線城市的景氣指數(shù)均較上次調(diào)查有所回落，也明顯低于全國平均水平（-10）。

2021年第三季度各一線城市及三亞市場景氣指數(shù)

四大一線城市中，廣州和深圳由于5月底爆發(fā)的二次疫情，入住率一度跌至谷底。廣州作為疫情中心，酒店業(yè)績受到重創(chuàng)。盡管6月中旬起廣、深疫情逐步好轉，但兩地作為承接國際航線的主力城市，輸入性疫情及其連帶導致國內(nèi)疫情復燃的壓力仍持續(xù)存在。受訪酒店對于第三季度廣深的住宿率和平均房價指標均持謹慎負面預期。

北京作為政務活躍、國際交往頻繁的首都城市，建黨等大型活動雖然為酒店帶來一定需求，但仍較大程度限制了商務、會議類的市場化活動，酒店業(yè)績明顯受政策管控影響，彈性浮動。受政治活動影響，受訪者對于北京酒店第三季度住宿率和平均房價水平預期仍不甚樂觀。

上海景氣指數(shù)的上漲主要得益于受訪者對于第三季度酒店住宿率預期的提升。在疫情形勢穩(wěn)定的前提下，伴隨國內(nèi)差旅及暑期旅游需求的加持，上海酒店住宿率水平預期迎來新一輪回暖。

三亞

一線市場中，三亞是本次疫情之下唯一實現(xiàn)業(yè)績上漲的市場。在國內(nèi)旅游發(fā)展預期仍不樂觀時，三亞已成為了逆勢增長的一枝獨秀，自2020年9月起，三亞的景氣指數(shù)已然回正，成為了疫情下最為強勢復蘇的旅游目的地。2021年，國內(nèi)疫情形勢的平穩(wěn)及高端客源的大量回流再次將三亞酒店業(yè)績推至新高，本次調(diào)查中三項指標均再度上漲，景氣指數(shù)回升至80，達到自17年以來的峰值。在國門開放仍遙遙無期的情況下，三亞憑借優(yōu)質海濱資源及豐富新穎的酒店產(chǎn)品仍將成為國人出游毋庸置疑的******地。

03

二線城市市場預期表現(xiàn)差異明顯

二線城市過去三年景氣指數(shù)對比

成都及重慶

與2021年第二季度相比，重慶的景氣指數(shù)小幅上調(diào)，但整體預期仍較為悲觀。作為流量型市場，差旅及旅游需求在后疫情時期復蘇較積極，然而差旅預算的受限及新增供給加劇競爭格局，使得平均房價嚴重承壓。

成都市場的景氣指數(shù)雖較第二季度小幅波動，但仍維持在正數(shù)，表現(xiàn)出受訪者積極謹慎的態(tài)度。需要說明的是，二季度偏高的景氣指數(shù)主要得益于兩年后于4月回歸的糖酒會，業(yè)績在其推動下達到高峰。對于“神獸“出行的第三季度，受訪者對于網(wǎng)紅屬性鮮明、旅游度假產(chǎn)品豐富多樣的成都市場抱有較強信心。

南京、杭州及蘇州

同為長三角核心城市，三地在第三季度的景氣指數(shù)卻天差地別。杭州和南京的景氣指數(shù)較上次調(diào)查分別大幅提升和持平，且均呈現(xiàn)積極態(tài)勢。但由于問卷截止時，南京新一輪疫情尚未爆發(fā)，第三季度其市場預期表現(xiàn)不得而知。

7月中旬發(fā)生的酒店坍塌事件給蘇州酒店業(yè)蒙上陰影，加之新增供給壓力凸顯，綜合景氣指數(shù)暴跌26點至-28，在三大長三角城市中排名最末。

西安

隨著暑假到來，西安旅游需求的大幅上漲刺激酒店需求提升，加之疫情形勢平穩(wěn)的背景下防控措施放寬，差旅需求出行便捷性進一步提升。第三季度景氣預期中，該城市三項業(yè)績指標均大幅提升。

武漢

武漢的綜合景氣指數(shù)較上次調(diào)查再次下跌至二線城市末位。作為典型商務型市場，再加上夏季的炎熱，暑期并非武漢酒店的傳統(tǒng)旺季，受訪者信心明顯下滑。

04

客源結構差異導致疫情影響持續(xù)周期預判分化

*本次調(diào)研中新增了與疫情影響維度相關的問題， 以辯證性地體現(xiàn)疫情所帶來的機遇和挑戰(zhàn)

超八成的受訪者表示新冠疫情為酒店業(yè)績帶來了消極影響，但值得注意的是，12%的受訪者表示疫情積極帶動了酒店業(yè)績發(fā)展，另有4%的受訪者認為酒店業(yè)績并未受到疫情影響。

從數(shù)據(jù)來看，絕大部分認為新冠疫情為業(yè)績帶來積極影響的受訪酒店為度假類型酒店。其中，超過20%受到疫情積極影響的受訪酒店為海南三亞及文昌等地的濱海度假村。

酒店客源構成的差異使得

受訪者對于疫情影響時長存在不同看法

過半數(shù)“消極影響派”受訪者表示疫情影響的時間不會超過半年。相對的，“積極影響派”受訪者中有52%表示疫情影響的持續(xù)時間將超過半年，其中更有近30%的受訪者認為酒店業(yè)績將“因禍得?！?，長期（一年以上）受益于后疫情時期的需求回流。酒店客源的差異以及目前國內(nèi)外截然不同的疫情形勢是導致兩者差別的主要原因。

自2020年1月爆發(fā)以來，疫情已持續(xù)一年半的時間。隨著疫情防控工作取得重大戰(zhàn)略成果，疫苗接種率提升至15億劑次，以國內(nèi)城市酒店為首的“消極影響派”受訪者對于疫情影響的預期較2020年初已明顯縮短。28%的受訪者認為疫情對于酒店業(yè)績的負面影響將在3個月內(nèi)逐步消散。

相反，以三亞為首的目的地度假市場作為此次風暴中的受益者，高端度假客人回流明顯。而目前國外疫情防控措施的成效尚未顯現(xiàn)，疫情仍在蔓延，國門開放遙遙無期，這對于國內(nèi)目的地度假酒店而言無疑為一劑定心針，認為疫情帶來積極影響的目的地度假酒店普遍預期影響持續(xù)時間將較長。

截至報告撰寫之時，新冠疫情蔓延已19個月有余，依托“口罩常態(tài)化”、“全民疫苗化”所實現(xiàn)的社會平穩(wěn)形勢成為了酒店市場回暖的重要基礎，綜合景氣指數(shù)達疫情爆發(fā)以來的峰值-10，逼近疫情前2019年上半年的水平。

我們有理由相信，在國內(nèi)疫情嚴格管控、疫苗接種率持續(xù)上漲的主旋律基調(diào)下，國內(nèi)酒店市場將化危機為契機、以不變應萬變，憑借更加精細的客群分析、獨特的產(chǎn)品內(nèi)容及具備前瞻性的市場理解，踏上一條更科學、更高品質的發(fā)展之路。

05

南京疫情下的不確定性

從本次景氣調(diào)查可以看出，業(yè)界曾對于第三季度曾給予厚望，認為“五一”最熱出行潮只是國內(nèi)旅游業(yè)全面復蘇的起點，而暑運將拉開全面復蘇的新篇章。然而，本次調(diào)查截止之后突然而至的南京疫情，再次為暑運市場按下暫停鍵。隨著外溢本土案例的逐步出現(xiàn)，四川、湖南、安徽、遼寧等地也相繼受到波及，而這次疫情的影響范圍及其對第三季度其市場預期表現(xiàn)最終不得而知。

從廣州到南京，局部爆發(fā)的疫情仍在時刻提醒著我們在保持樂觀心態(tài)的同時，也需要隨時警惕疫情復發(fā)引發(fā)的市場環(huán)境驟變。如何在特殊時期快速精準地提出運營及營銷方案以備在解封后及時吸引市場需求，是所有酒店都需要思考并作答的問題。