酒店行業(yè)未來革新之路

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如果用一個公式來描述人們口頭上所說的“供給側(cè)改革”，那就是“供給側(cè)+結(jié)構(gòu)性+改革”。其含義是：用改革的辦法推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少無效和低端供給，擴大有效和中高端供給，增強供給結(jié)構(gòu)對需求變化的適應性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率，使供給體系更好適應需求結(jié)構(gòu)變化。

當提出這個概念的時候，我理解是針對鋼鐵、煤炭、鐵礦石等行業(yè)，產(chǎn)品以中低端為主，產(chǎn)能過剩，高污染、高能耗。還沒有聯(lián)想到跟酒店業(yè)有啥關(guān)系。

前幾天準備H酒店連鎖的發(fā)言，看了一下中國酒店業(yè)的數(shù)據(jù)，才發(fā)現(xiàn)酒店業(yè)同樣需要所謂的“供給側(cè)改革”。

規(guī)模

美國有一個權(quán)威的酒店業(yè)協(xié)會AHLA，它對美國酒店業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：

54200家酒店，500萬間客房，800萬雇員，每年銷售11億間客房，61%是小規(guī)模企業(yè)。

可以推算出，平均每家酒店92間客房，人房比1.6，出租率60%，人均擁有客房數(shù)1.5%(人口3.3億)。

而中國酒店業(yè)的數(shù)據(jù)我們集合了各個不同數(shù)據(jù)源，做了一些分析和抓取，應該講是比較準確和客觀的。

中國酒店有81萬家，共2000萬間客房，平均25間，人均擁有客房數(shù)1.4%(人口13.9億);平均房價174，出租率55%，RevPAR 96，市場規(guī)模7000億(不含餐飲)。

攜程覆蓋到的有39萬家，1371萬間客房，平均36間;攜程未覆蓋酒店42萬家，629萬間客房，平均15間。

星級酒店

旅游飯店業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)：截止到2018年底，全國星級飯店一萬一千多家。進入統(tǒng)計范圍的飯店集團所管理的飯店三萬多家，客房三百多萬。

品牌連鎖集團

酒店6萬，房間數(shù)335萬，占總市場(即連鎖率)的17%(美國總體連鎖化率是71%)。

供給側(cè)

我們一直以為中國人均擁有酒店客房數(shù)少于美國，其實不然。從總量上來看，中國人均擁有比例跟美國相當，都是1.5%左右。也就是說，中國的酒店跟充分市場化、充分發(fā)展的成熟市場美國相比，在規(guī)模上是相當?shù)模⒉淮嬖诠蛔?，也不存在供過于求的情況。

如果看規(guī)模，美國平均每家酒店92間，中國平均25間;在美國全部54200家酒店里，還有61%是中小企業(yè)。說明中國絕大多數(shù)酒店規(guī)模都很小，屬于微型企業(yè)。

其中許多是農(nóng)家樂、夫妻老婆店、自有物業(yè)的小規(guī)模經(jīng)營、自雇小規(guī)模旅社等。解決了一部分就業(yè)，也解決了一部分節(jié)假日旺季的客房供應，但是，對于一個產(chǎn)業(yè)來說，這部分“供給側(cè)”不應該計算在內(nèi)，屬于“散兵游勇”，形成不了建制能力和規(guī)模作戰(zhàn)能力。

再對比出租率。別看中美之間5%(60%和55%)的差異，這個差異很要命。因為酒店行業(yè)不變成本(折舊、攤銷、人工、能耗等)很大，出租率在55%，可能就虧損;出租率60%就有利潤了。所以，中國酒店業(yè)這個55%的平均出租率正好在盈虧的嗓子眼上。實際也是如此，整個酒店行業(yè)確實是一直在盈利和虧損之間徘徊。

相應的，酒店業(yè)人均收入倒數(shù)第二，僅排在農(nóng)林牧前面。2017年的數(shù)據(jù)是43382元，是全國人均收入水平的64%。

供給側(cè)數(shù)量充分，品質(zhì)不高，盈利不好，收入不佳。這是非常典型的供給側(cè)問題，需要革新。

結(jié)構(gòu)性改革

這里引用一段習近平在2016年中央財經(jīng)領(lǐng)導小組會議上的講話：供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的根本目的是提高社會生產(chǎn)力水平，落實好以人民為中心的發(fā)展思想。要在適度擴大總需求的同時，去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，從生產(chǎn)領(lǐng)域加強優(yōu)質(zhì)供給，減少無效供給，擴大有效供給，提高供給結(jié)構(gòu)適應性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率，使供給體系更好適應需求結(jié)構(gòu)變化。

這段講話非常精準地給出了中國經(jīng)濟問題的解決方案，同樣適用在酒店業(yè)，一字不差。

第一，用增量改革促存量調(diào)整。

以華住為代表的連鎖酒店集團，主要是以管理加盟為主，大部分加盟商是租賃物業(yè)，然后改造加盟華住的某一個品牌。大部分華住的品牌，比如漢庭、全季、桔子水晶有顯著的產(chǎn)品特點，有嚴格的硬件標準，不改造很難滿足品牌加盟的要求。

這些品牌連鎖的酒店無疑是中國最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，大部分是增量。正是因為這些優(yōu)質(zhì)的增量產(chǎn)品，給了消費者******的選擇，擠出了部分劣質(zhì)庫存;并且給予了整個行業(yè)方向性的指引。前幾年有許多按照漢庭風格改造的“快捷酒店”，這幾年許多按照全季風格裝修的中檔酒店，是增量改革促存量的一個例子。

華住每年新增1000家酒店，各大連鎖加起來估計在5000-10000家左右，占10萬家總量的5-10%，應該說這個增量還是合適的。

第二.，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)業(yè)質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量。

這是針對存量的打法。

存量酒店，大部分處于產(chǎn)品品質(zhì)不高、管理效率偏低、盈利能力薄弱的狀態(tài)下。不改造沒法冠以某個品牌，改造又缺乏投資動力。這個時候除了華住推出的“軟品牌”——如怡萊、星程、美侖等，H Hotel無疑是另一個選擇。通過華住積累的行業(yè)經(jīng)驗、管理能力、平臺化、IT技術(shù)、海量會員等效率要素，幫助底子好、有進取心的存量酒店提升品質(zhì)。從而完成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化

第三， 優(yōu)化流通結(jié)構(gòu)，節(jié)省交易成本，提高有效經(jīng)濟總量。

OTA在酒店業(yè)的占比已經(jīng)在30%左右，未來會到達40-50%，隨著OTA集中度的增加和占客比例的提高，單體酒店談判能力減弱，傭金費率不減反增的概率加大。

這就要求中國酒店業(yè)要從單體走向連鎖，從單打獨斗走向合作共贏。不管是華住的品牌連鎖，還是H酒店的輕連鎖，都是酒店業(yè)優(yōu)化流通結(jié)構(gòu)的方向。建立自身的會員體系和直銷體系，減少對中間流通環(huán)節(jié)的依賴，進一步較少交易成本，直接對接最終客戶，才能提供最適合需求端的產(chǎn)品，才能提高整個產(chǎn)業(yè)的效率。

第四，優(yōu)化消費結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)消費品不斷升級，適應需求端提高生活品質(zhì)的要求。

經(jīng)過十多年的連鎖化進程，品牌經(jīng)濟型酒店已經(jīng)占到經(jīng)濟型酒店的四分之一，是連鎖化程度最高的區(qū)位。

但中檔酒店只有20%，品牌中檔占中檔酒店比例也只有10%，比例偏低，潛力巨大。

而在高端和豪華，由于前幾年的房地產(chǎn)地標模式的高歌猛進，無疑是供過于求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)浮夸錯位。雖然最近稍有降溫，但還是需要時間去消化這些大投資、大庫存。

中國消費結(jié)構(gòu)還是以經(jīng)濟型和中檔為主。經(jīng)濟型的優(yōu)質(zhì)連鎖品牌進一步滲透，提高連鎖化率;中檔酒店和中檔品牌連鎖供應不足，不管是增量還是存量，都應該擴大這一區(qū)位的優(yōu)質(zhì)供給;至于高檔和豪華，增量意思已經(jīng)不大，更關(guān)注在于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)本身的改革和調(diào)整，尤其在空間利用、人員效率、銷售渠道等方便的改進。

國家層面的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革同樣適用于中國酒店業(yè)。華住未來堅守自身已有的核心品牌，同時積極發(fā)展軟品牌，并分享已有的能力，參與到眾多單體酒店的以提升品質(zhì)和效率為主要目的的結(jié)構(gòu)化改革中來。