2022年西南地區(qū)酒店投資發(fā)展報(bào)告

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西南地區(qū)是我國(guó)七大地理分區(qū)之一，主要有重慶、四川、貴州、云南、西藏三省一市一自治區(qū)。2021年四川、重慶、云南、貴州、西藏經(jīng)濟(jì)排名分別為：6名、16名、18名、22名和29名；GDP總量分別為5.39、2.79、2.71、1.96和0.2萬億元；增速分別為8.2%、8.3%、7.3%、8.1%和7.1%，整體增速均與全國(guó)平均水平相當(dāng)。在“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等國(guó)家大戰(zhàn)略下，西南率先開啟內(nèi)陸開放，由內(nèi)陸腹地變身開放前沿，帶動(dòng)中國(guó)開放新格局的建立。西南地區(qū)旅游資源較為豐富，廣袤的發(fā)展腹地，得天獨(dú)厚的自然資源，溫潤(rùn)的氣候條件，豐富的民族文化特性，奠定了其“詩與遠(yuǎn)方”的優(yōu)秀基因，長(zhǎng)期以來，西南各省在全國(guó)率先把旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)進(jìn)行培育，高度重視旅游酒店業(yè)的發(fā)展，并在疫情前后推出廣泛的補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。

西南酒店品牌發(fā)展分析：非標(biāo)住宿和中高端酒店品牌占比較高，品牌結(jié)構(gòu)朝著成熟高階的方向發(fā)展

疫情下西南地區(qū)旅游熱度不減，并伴隨國(guó)內(nèi)大循環(huán)等政策，國(guó)內(nèi)中長(zhǎng)線旅游以及周邊休閑游逐步進(jìn)行品質(zhì)升級(jí)，進(jìn)一步推動(dòng)酒店市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)際國(guó)內(nèi)酒店集團(tuán)以此為契機(jī)深耕西南市場(chǎng)，西南本土酒店集團(tuán)旗下酒店首先立足于在成都、昆明、九寨溝等本地旅游目的地發(fā)展，并陸續(xù)通過輕資產(chǎn)向省外擴(kuò)張，提升品牌影響力。邁點(diǎn)研究院酒店數(shù)據(jù)顯示：西南區(qū)域性品牌共有107個(gè)，其中高端酒店、中檔酒店、經(jīng)濟(jì)連鎖酒店、非標(biāo)住宿分別占比12.15%、43.93%、11.21%、32.71%，與其他區(qū)域不同的是，西南地區(qū)非標(biāo)住宿品牌占比較高，高端及中端酒店品牌占比超過55%。

作為特色旅游產(chǎn)品聚集地，西南區(qū)域的精品度假酒店和民宿更受客群喜愛，如松贊、千里走單騎、平措康桑、真美度假連鎖等品牌。另如定位于奢華、高端市場(chǎng)的悅榕莊也主要分布于西南等重點(diǎn)旅游城市，早在2005年就進(jìn)入西南市場(chǎng)悅榕莊以追求生活品質(zhì)與私密體驗(yàn)的高端度假人士為目標(biāo)客群，之所以向西南傾斜，最主要的原因還是由于別具特色和無法比擬的自然人文旅游資源。

在疫情和消費(fèi)升級(jí)影響下，西南地區(qū)酒店業(yè)發(fā)展速度和模式也在不斷升級(jí)，品牌類型比例整體朝著更為高階成熟的方向發(fā)展，西南地區(qū)酒店業(yè)龍頭企業(yè)明宇商旅股份有限公司、城市名人酒店集團(tuán)、岷山酒店集團(tuán)等旗下品牌表現(xiàn)強(qiáng)勁，如明宇商旅股份有限公司旗下國(guó)內(nèi)高端酒店品牌明宇豪雅、明宇尚雅以及中高端品牌明宇麗雅；城市名人酒店集團(tuán)旗下高端酒店品牌城市名人；岷山酒店集團(tuán)旗下高端酒店品牌岷山飯店均有不俗表現(xiàn)。

西南地區(qū)濃厚的地域旅游特色，決定了其酒店品牌主題除去商務(wù)酒店（占比26.68%）外，主要為度假（占比13.33%）、文化、生活方式電競(jìng)、輕奢和設(shè)計(jì)師等休閑性質(zhì)主題，其次為情侶、養(yǎng)生、個(gè)性化酒店，占比均為3.33%，整體主題廣泛紛呈，也在持續(xù)覆蓋市場(chǎng)，以滿足不斷增加的多元化住宿需求。生活方式酒店品牌如璞里、九點(diǎn)等為代表，已占領(lǐng)一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，通過差異化管理、獨(dú)特景觀呈現(xiàn)，讓客群體驗(yàn)“慢生活”與文化、時(shí)尚、藝術(shù)相結(jié)合的生活方式。輕奢品牌以寬舍等為代表，打造戶外酒店品牌，增加自然增值體驗(yàn)。文化酒店品牌如云端、熊貓王子等，持續(xù)開發(fā)諸如禪文化、古城文化、河景文化、熊貓文化等特色，增加產(chǎn)品溢價(jià)。電競(jìng)酒店品牌如不二電競(jìng)、螞蟻電競(jìng)為代表，正在逐步覆蓋更多疫后酒店電子競(jìng)技的需求。從增量來看，西南地區(qū)主題酒店新增供給眾多且趨向分散化，未來也將會(huì)有更多高品質(zhì)、元素豐富的酒店產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，包括體育競(jìng)技、影視娛樂、歷史文化等。

西南酒店市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)分析：五省市酒店數(shù)量和品牌發(fā)展業(yè)態(tài)呈現(xiàn)較大差異，疫后川渝恢復(fù)力持續(xù)領(lǐng)跑

從西南地區(qū)各類型酒店規(guī)模來看，仍呈現(xiàn)出中國(guó)市場(chǎng)顯著的“金字塔結(jié)構(gòu)”，經(jīng)濟(jì)連鎖酒店數(shù)量最多，中端、中高端和高端酒店呈現(xiàn)出規(guī)模和檔次反比的態(tài)勢(shì)。西南五省存在較大差異，因此酒店數(shù)量和發(fā)展業(yè)態(tài)也呈現(xiàn)較大不同，四川以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)第一，重慶和云南數(shù)量相當(dāng)，西藏?cái)?shù)量最少。四川和重慶經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)，因此成為中高端酒店更為熱門和理想的選址地區(qū)；云南旅游業(yè)發(fā)展勢(shì)頭蓬勃，酒店市場(chǎng)面臨從普通觀光型向精品度假轉(zhuǎn)型的機(jī)遇；西藏酒店市場(chǎng)仍存在較大發(fā)展空間，度假酒店多主打“少而精、小而美”特色，品牌化程度較低；貴州憑借多元民族文化特色和創(chuàng)新性的旅游業(yè)態(tài)，不斷升級(jí)服務(wù)接待能力，高端酒店相繼入駐，精品酒店、民宿客棧等也不斷興起。

（備注：高端酒店包括五星級(jí)五星標(biāo)準(zhǔn)酒店；中高端酒店包括四星及四星標(biāo)準(zhǔn)酒店；中端酒店包括三星及三星標(biāo)準(zhǔn)酒店；經(jīng)濟(jì)連鎖酒店包括二星及二星標(biāo)準(zhǔn)的酒店及客棧民宿）

2020年的疫情影響使得整個(gè)西南地區(qū)市場(chǎng)住宿率及平均房?jī)r(jià)雙雙下滑，1季度業(yè)績(jī)跌至冰點(diǎn)，西南各省市營(yíng)收總和僅為12.93億元。2020年3季度以來，得益于商務(wù)客源與休閑出游客源的均衡分布和多樣的旅游度假產(chǎn)品，西南地區(qū)尤其是川渝恢復(fù)力持續(xù)領(lǐng)跑，實(shí)現(xiàn)了出租率整體超過50%的水平，并在此后各季度持續(xù)保持恢復(fù)，體現(xiàn)在入住率和平均房?jī)r(jià)的雙重指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)較高水平，西南地區(qū)作為旅行時(shí)間較長(zhǎng)和總體消費(fèi)較高的旅游目的地，客源結(jié)構(gòu)依舊以北上廣深一線城市為主，交通便捷性的提升也帶來城市周邊毗鄰省份客群到訪率的增加。但4季度因?yàn)閭鹘y(tǒng)的旅游淡季疊加嚴(yán)格的疫情管控，平均房?jī)r(jià)同比和出租率同比呈現(xiàn)較大跌幅。

從各省份運(yùn)營(yíng)指標(biāo)來看，營(yíng)收仍然是四川和云南占據(jù)絕對(duì)高位，西藏最小；各省市餐飲收入比重均值為33.04%，各省市客房收入比重均值為51.54%，客房收入依然為主要收入，四川餐飲收入比重最高，為39.06%；西藏客房收入比重最高，為58.96%；川渝平均房?jī)r(jià)和出租率季度均值維持在較高水平，貴州房?jī)r(jià)同比水平超過各省市，重慶出租率同比表現(xiàn)最好。根據(jù)抖音發(fā)布的2021年國(guó)慶數(shù)據(jù)顯示，重慶成為抖音點(diǎn)贊數(shù)最多的城市，通過短視頻的平臺(tái)宣傳，加深了其獨(dú)有的魔幻城市和火鍋之都的網(wǎng)紅城市形象，由此可見，新興的宣傳方式對(duì)于城市及其周邊地區(qū)的帶動(dòng)效應(yīng)非常明顯。

西南酒店投資趨向分析：西南投資熱潮不減，集團(tuán)合作助力旅游住宿品牌和業(yè)態(tài)升級(jí)

從2022各地區(qū)籌建高端酒店來看，西南地區(qū)新增籌建表現(xiàn)突出，酒店和客房數(shù)量分別為24家和4049間，僅次于華東和華南。依據(jù)西南地區(qū)各區(qū)域酒店市場(chǎng)資源稟賦及發(fā)展態(tài)勢(shì)，川渝商業(yè)發(fā)達(dá)，存量市場(chǎng)已建立主要規(guī)模，但增量市場(chǎng)仍有廣闊機(jī)遇；云南為旅游目的地成熟地區(qū)，酒店業(yè)態(tài)升級(jí)是未來發(fā)展重中之重；西藏賴于未來交通可達(dá)性的繼續(xù)增強(qiáng)，加強(qiáng)對(duì)北京、上海、廣州、深圳幾個(gè)核心的一線客源地的連接度，因此品牌化程度提升為顯著趨勢(shì)；貴州后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，酒店業(yè)態(tài)的“井噴式”投資機(jī)遇顯現(xiàn)。

第一，中高端酒店品牌仍舊是開業(yè)的發(fā)展主力，其中不乏奢華、超高端、高端層級(jí)酒店，高定位層級(jí)酒店投資熱度不減，未來西南酒店市場(chǎng)仍將面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)。以成都為例，依托極高商業(yè)成熟度和消費(fèi)活躍度，麗思卡爾頓、璞富騰、麗呈、堇悅等高端品牌表現(xiàn)出了極高的市場(chǎng)參與意識(shí)，不約而同選擇成都作為區(qū)域品牌首進(jìn)，國(guó)際高端如酒店品牌選擇成都的同時(shí)也在反哺其商業(yè)和經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步與其空間價(jià)值耦合。

第二，針對(duì)大眾游客的中端消費(fèi)升級(jí)型酒店，可在省會(huì)及其他中心城市、旅游目的地等加強(qiáng)品質(zhì)供給，交通的便捷性、產(chǎn)品的性價(jià)比都是需要考量的重要因素。另外，成都和重慶新一線城市居民消費(fèi)力較強(qiáng)，但周邊高品質(zhì)休閑度假酒店配置不多，未來可打造一些主題性較強(qiáng)的度假酒店，如野奢鄉(xiāng)村、親子家庭等。

第三，西南地區(qū)因開發(fā)相對(duì)較晚而保留大量文化積淀和民族風(fēng)情，為民宿誕生鑄就天然養(yǎng)分，客群可以充分體驗(yàn)“旅居”生活，因此特色民宿和精品酒店成為客群******向往，但近年來伴隨疫情和供給過剩，非標(biāo)住宿的轉(zhuǎn)型升級(jí)和業(yè)態(tài)調(diào)整也成勢(shì)在必行。數(shù)據(jù)顯示：云南省的民宿入住率和平均房?jī)r(jià)均呈現(xiàn)較大下跌，2020年RevPar僅為2016年的55%。

第四，西南旅游住宿市場(chǎng)仍存在著較大的投資潛力，未來仍需要更多品牌賦能、文旅業(yè)態(tài)兼?zhèn)?、綜合實(shí)力強(qiáng)大的集團(tuán)，打造體系多元、創(chuàng)新高維、生態(tài)豐富的酒店產(chǎn)品服務(wù)，如金陵飯店股份公司與貴州飯店酒管集團(tuán)簽署投資合資成立貴州貴寧達(dá)酒店管理股份有限公司，以加強(qiáng)在貴州及西南區(qū)域的連鎖化布局及獲取優(yōu)質(zhì)資源的能力；華僑城集團(tuán)與云南省政府簽署了金額高達(dá)600億的戰(zhàn)略合作協(xié)議，項(xiàng)目涵蓋文化旅游、康養(yǎng)旅居、美麗鄉(xiāng)村、特色小鎮(zhèn)、城市更新等方面；華住集團(tuán)與旅投錦江達(dá)成戰(zhàn)略合作，在西南酒店市場(chǎng)投資經(jīng)營(yíng)、品牌輸出、委托管理等業(yè)務(wù)中共同發(fā)力。