2?023年酒店板塊是否能夠迎來爆發(fā)增長？
2023年酒店板塊是否能夠迎來爆發(fā)增長？
來源：IP財經 侵刪
疫情持續(xù)多年，受沖擊最深的產業(yè)非消費行業(yè)莫屬，而整個行業(yè)中受傷害******的莫過于酒店文旅。只要人們的出行還受到各種管控措施的嚴格限制，相關產業(yè)的恢復便會遙遙無期。而四季度疫情防控的突然放開，讓整個消費板塊歡呼雀躍，當然酒店也不例外，畢竟他們已經苦熬了三年。而整個消費行業(yè)的一個縮影，在消費行業(yè)的金牌基金經理張坤身上體現得淋漓盡致，前幾年被罵得抬不起頭來，在年底短時間便收回45%的漲幅，可謂是揚眉吐氣。
一、酒店板塊復蘇，三季度已露端倪
即使沒有疫情全面放開，我們也有理由相信酒店板塊的寒冬已經過去，隨時可能觸底反彈。從餐飲旅游行業(yè)三季度的整體情況來看，嚴格的防控措施對行業(yè)龍頭公司的業(yè)績影響力已大幅下降。招商證券數據顯示，三季度餐飲旅游板塊實現營收257億元，同比下降11%（同比下滑主要是受龍頭中免等公司拖累），但同比恢復增長；在凈利潤方面也實現了扭虧為盈。
具體到酒店板塊，三季度華住恢復情況最好，錦江、首旅次之。古語有云：春江水暖鴨先知，酒店板塊無疑是消費行業(yè)的晴雨表，在三季度酒店行業(yè)延續(xù)穩(wěn)定的門店擴張速度，2022年前三季度錦江和華住凈開業(yè)數量均超過500家，與此同時，入住率數據也大幅好轉。
酒店龍頭企業(yè)通過規(guī)模擴張和內生優(yōu)化實現業(yè)績的穩(wěn)步提升，錦江三季度扣非后實現業(yè)績增長45.5%。從酒店龍頭企業(yè)的逆勢布局來看，他們對于放松管控和放松后的報復性消費是非常有信心的。
二、爆發(fā)增長是大概率事件
國務院新聞辦公室在1月6日召開的新聞發(fā)布會上披露，“今年春運從1月7日到2月15日，共40天，隨著“乙類乙管”措施落地，跨區(qū)域人員流動將明顯增加，初步預計，春運期間客流總量約為20.95億人次，比去年同期增長99.5%，恢復到2019年同期的70.3%?！边@是個亮瞎眼的預計數據，也是消費行業(yè)翹首以盼三年多的好消息。透過這些宏觀數據分
析，對于酒店板塊的爆發(fā)式恢復應是大概率事件。
對于酒店板塊的利好消息，絕不只是體現在宏觀數據上。
新冠對有基礎病的老年人是不友善的，但對于消費主力群體的年輕人和中年人影響要弱得多，事實上這些群人才是酒店消費的主力軍。
據攜程公布的數據顯示，1月份的前五天的春節(jié)產品預訂量以日均環(huán)比增長30%的速度上漲。春節(jié)旅游市場不僅延續(xù)了元旦假期的熱度，并且更早進入預訂高峰——比元旦預訂高峰提前一周出現。三亞20萬元一晚酒店以及西雙版納8萬元一晚的酒店，春節(jié)檔皆已售罄。前幾年提倡的“就地過年”模式也成了過去式，取而代之的將是報復性返鄉(xiāng)和報復性消費。
三、可持續(xù)性隱憂？
眾所周知，投資決策投的是預期，而“買在分歧，賣在一致”又是對前些年價值投資的深刻反省。預期一致出現透支的可能性會高，一旦業(yè)績兌現稍稍低于預期，便會造成瘋狂出逃的相互踩踏。所以，對于酒店板塊的一致預期，也將為板塊增長的可持續(xù)性帶來隱憂。
如果像新能源板塊式的短時間內透支未來，相關的投資可能會落得一地雞毛。在這個過程中，能優(yōu)中選優(yōu)，尋找業(yè)績確定性最高的標的，必須是審慎的。
相比經濟型酒店，中高端酒店的增長要更有確定性。
畢竟消費力下降在中等收入以上群體中并不明顯，而對于普通工薪基層影響甚深，保守消費成了相對普遍的選擇。這點從首旅公布的前三季度開店數據中也能得到佐證，在前三季度新開中高端酒店162家，同期經濟型酒店開業(yè)書只有72家，后者只有前者的零頭。
另據中泰證券研報顯示，相較于中小連鎖，酒店龍頭企業(yè)在中檔及中高檔價格帶上品牌優(yōu)勢明顯，再加上龍頭酒店能夠從加盟體系利潤分配中獲得更多份額的現狀，即使不考慮高端市場的拓展，僅考慮結構升級帶來的房價提升，中國酒店龍頭單房凈利潤有望達到5000-6000 元。如若考慮實際扣點率的提升，則有望沖擊9000元大關，確定性更強，底氣更足。
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